Woman.excite Exciteホーム | Woman.excite | Garboトップ | Womanサイトマップ

2015年 04月 01日

上津原 章 プロフィール

a0112619_12164019.jpg


FP事務所 上津原マネークリニック 代表

マイアドバイザー®jp 登録 CFP®

1970年生まれ。 山口県柳井市在住。


 大学卒業後、広島市の税理士事務所で資産家向けのFP業務や相続税等の申告業務を行う。1999年にCFP®試験に全科目一発合格。その後、独立系FP事務所にて会員向けレポートの執筆や投資教育に携わる。

 新興企業で実力を試したいと思い、2000年にフロンティア神代に入社。会社の数字を一手に把握し、利益計画策定・店舗経理指導を行う。景気の急変に合わせ半年間で在庫を1/3に圧縮し貸しはがしを防ぐ。

 2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。今日に至る。


 仕事の中で大事にしていることは、「わかりやすさ」と「親しみやすさ」です。中小企業経営者でも、上場企業のサラリーマンでも、年金生活者でも、一個人として夢や悩みに向き合い、時には一緒にお酒を酌み交わしながら長いお付き合いをすることを信条としています。


 ライフプランをお客様と作成する際も、お金をふやすことよりも、ライフイベントのためにお金をどう使うかを一緒になって考えています。それでもお客様のお金はちゃんと残っています。

 なぜお金が残るか、ご興味ありませんか?



[PR]
by lifeplaning | 2015-04-01 00:00 | Comments(0)
Copyright c 1997-2009 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.